煦之飞龙

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无论做什么投资,逻辑没什么问题,最后比拼的是耐心和坚定的信念!

煦之飞龙回复的提问

大神,请问大北农怎么看?被套了,要坚持拿着吗?查看全文

他的全部讨论
正邦12月出栏数据券商点评

【华创农业王莺】正邦科技12月生猪销量大超预期,经营拐点已现 2019年12月公司生猪销量61.83万头,环比大增74%,同比实现正增长14.5%,大超市场预期。据我们推算,其中,育肥猪销量约50万头,仔猪销量约12万头,公司育肥猪销量环比接近翻番,育肥猪销量远超市场预期; 2019年12月公司商品猪(扣除...查看全文

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金猪十年:花明柳暗,在迎良机:2019年12月10日——电话会议纪要

金猪十年电话会议:最近板块的调整有三个利空,第一,猪价见顶了,第二,能繁转正,第三,龙头企业有各种传闻,三个方面利空叠加,即使对龙头信息比较强的投资者也难免会有动摇。目前疫情黑龙江三季度补栏明显,10月开始疫情出现,现在的能繁母猪存量比之前还要低,为什么关注东北呢?因为东北是疫...查看全文

生猪养殖股的逆向与顺向投资方法论(中泰农业)11.23——转发

本篇文章主要回答两个问题:(1)如何理解生猪养殖股的逆向与顺向投资,目前行情处于哪一个阶段?(2)考虑2020年的利润兑现程度,当前时点生猪养殖股核心的逻辑着力点是什么? 生猪养殖股的逆向投资:在可以改变的共识上做逆向,需要用很强的风险释放和暴露来保护自己 在本轮周期生猪价格未反转...查看全文

牧源持续新高下对当前生猪养殖股内在逻辑的思考(中泰农业)——转发

本篇文章主要回答两个问题:(1)本周牧原股份股价继续创历史新高,如何理解当前生猪养殖股的内在逻辑?(2)当前时点考虑2020年的利润兑现程度,在猪价不断创新高的情况下,如何看待生猪养殖股的长期趋势? 生猪养殖行业属于产品同质化的“共性行业”,适合优势企业迅速发展,应选取行业最低成本...查看全文

招商证券金猪十年电话会议纪要10月24日——转发

1、 第二波新行情新起点,请大家一定抓住,要参与,尽情享受,至少1倍 2、 能繁产能去化70%,官方公布40% 3、 猪价明年8月前不会出现拐点 4、 过年出栏价应该能看到60元/公斤 5、 市场补栏:多数为赌博式补栏,生产方式并没有改变。 6、 补栏成功率不足10%-20% 7、 牧原明年中性预算看到600亿(非...查看全文

【天风农业】“猪鸡价格剑指何方”电话会议纪要——转发

核心观点 关于猪 全国的去产能和产能恢复的情况:全国能繁母猪存栏量包括后备和能繁和疫情前相比降了47.42%,最严重的两个省份是广东、广西,情况相对较好的省份如内蒙古等比较偏的地方,复产正在进行。 关于猪价:目前短期猪价稳定是后面两个因素造成的,一是消费量的下降,基本上全国各地的屠宰...查看全文

【天风农业】天邦股份半年报解读电话会议纪要———转发

天风农业观点: 1、上半年出栏量继续高增长。上半年,公司生猪出栏152万头,同比增长69%。据我们测算,公司生猪销售均价约12.75元/公斤,受疫情影响导致出栏成本抬升,公司生猪养殖板块上半年亏损约3.5亿元;但是分季度来看,一季度亏损约3个亿,二季度已经大幅减亏。上半年,公司新建成母猪场4个...查看全文

【兴证农业】7月存栏数据解读电话会议纪要 2019-8-16——转发

要点: 数据:7月能繁母猪存栏环比-8.9%,同比-31.9%,生猪存栏环比-9.4%,同比-32.2%。 产能急剧下滑原因:6-7月开始两湖、四川、江西抛售严重,三地产能约占全国30%,远高于之前的两广10%的占比。 各省产能下降情况:总体恶化,局部好转,除东北、西北能繁母猪环比小幅转正,其余省份均大幅下降...查看全文

今晚7:30,温氏股份【天风农业】养殖系列电话会议之“温氏股份7月出栏量解读电话会议”——纪要

天风观点:坚定看好公司,猪价出现加速上涨,公司业绩也会是加速兑现的情况,广东广西的价格超过22的情况,抛猪压力结束之后会推动价格的上涨,未来两到三年会是猪的景气周期,温室作为龙头,公司产能分散,原种猪充足,资金充足,资产负债率比较低,黄羽肉鸡也是行业的龙头,这快的盈利周期也会...查看全文

生猪步入高盈利区间,对当前市场预期差的思考【中泰农业】——转发

本篇文章主要回答两个问题:(1)中报预告披露后,当前市场对生猪养殖股的预期差在哪里?(2)目前猪价上涨对股价的提振已经非常有限,这是否意味着本轮周期生猪养殖股行情的结束,下半年股价依靠什么驱动? 各大猪企中报预告披露完成,当前市场对生猪养殖股的预期差在于“出栏量兑现与猪价超预期...查看全文

天邦的话无论电话会议还是股东会,公司对于出栏目标还是能繁的量说的都比较清楚,广西疫情严重,广西能繁少损失了就是损失了,别的地区能繁增加了。而市场似乎不太相信的他们的话,不过说是说,等中报披露时就能看到生物资产了,对于天邦的管理层我的印象是比较务实,有一说一。其实从非瘟可以看出...查看全文

目前猪肉股已经快到临界点了,一是6️出栏数都已公布完毕,虽说有公司低于预期,但看往年的数据上市公司六月出栏量都不大,还有春节前正是东北,华北非瘟肆虐的时候,这些地方产能分布的公司不及预期正常,二是中报业绩多数猪股还是亏损的,虽然二季度猪价比较高,但一季度低价时由于春节以及恐慌...查看全文

【招商农业·金猪十年电话会议】高β下的α长牛行情开启2019/07/07 20:00-纪要

招商金猪十年:招商观点:两三年内九成猪场可能全部轮一遍,复产难度大,拆下来在装回去。费用只比新建小一点,年底过年前到25,30,不排除更高。明年可能更高,现在关注能繁的量。新希望目前13万能繁,年底挑战30万头。中报聚落式龙头可能最好,生物资产和养殖成本需要关注。内心希望板块在调,...查看全文

【申万宏源农业】周观点(2019.6.30)和【华泰研究农业】生猪行业点评报告——转发

申万宏源农业团队:赵金厚/王承/冯新月/朱珺逸 本周农林牧渔指数下跌,跑输市场。申万农林牧渔指数下跌2.57%,同期沪深300指数下跌0.22%,位列市场第26位。子行业方面:本周集体下跌,林业本周下跌0.18%,其次为动物保健(-0.60%),农产品加工(-1.13%)。个股方面,本周行业内涨幅前3的个股分别...查看全文

招商电话会议:金猪十年·一定要买入的7月——会议纪要

招商农业电话会议:最近盘整是非常好的买入机会,持有者拿着比较难受,不用担心,一旦起涨就会很快。最近策略会的要点,第一疫情还在蔓延,趋势不可逆。第二复产的事情请专家将一下。复产的成本非常高,只比新建费用低一点。而且复产中也在受外面的影响,所以未来的猪价是可以期待的,三级火箭,...查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥3.33,也推荐给你。查看全文

【长江农业】四川大型养殖企业交流纪要20190624

【要点整理】 1、疫情情况:春节之前四川整体疫情比较平稳,3 月份四川局部地区有散发的情况,5 月份 以后疫情开始大规模爆发,初步判断全省产能去化至少达到 30%以上,而且疫情还在持续。 2、猪价情况:目前的四川省很像 4 月份的两广,短期生猪价格非常乱,养殖场都在进行集 中抛售,猪价在 5-7 ...查看全文

【长江农业】养殖系列电话会议纪要;中泰农业最新观点

【长江农业观点】我们认为,生猪养殖板块核心逻辑在于猪价,历史以来猪价对于养殖企业 业绩提升远大于出栏量。根据我们的敏感性分析测算,即使养殖上市企业出栏量未来出现 50%的下滑,养殖上市企业业绩仍将呈现同比大幅增长态势,在猪价 16 元/公斤的背景下, 牧原股份和温氏股份业绩同比涨幅将分...查看全文

金猪十年·东北的复产,持续的周期,06/20 20:00-会议纪要

招商金猪十年:观点:今天板块走势,近几天猪价涨的好,股价表现偏弱,我们认为原因,当前对于出栏量不是很明确,加上之前获利盘多,猪价超预期,股价没有上涨。之前讲过很多次,猪价现在情况,东北这边的大幅上涨,因为猪没了,无论大猪小猪,屠宰场的收猪量下降。对未来猪价乐观。连续两天每天...查看全文

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